家計診断士のインスタグラム(kakeishindanshi_official) - 1月19日 08時50分

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今年に入り、
つみたて投資や確定拠出年金をしたいとの
ご相談を多くいただきます。
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みなさまの悩みの一つに、
いくら積み立てたらよいか？？があります?
投資をする前に知りたいですよね?
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結論からいうと、
その方それぞれですが、
貯金ができていることが大前提です☝︎☝︎
赤字の方は、まずは現金での貯金ができてから！
→貯金ができる家計にしたい方は、#家計診断 へ
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わたしたちは、
#家計診断 を受けていただく際に、
ご家族の夢やそれにかかる費用、
現状の #家計 をこまかくヒアリングします。
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それに基づき、
ご要望のあった方に、
#貯金のポートフォリオ を作成しています✎*。
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毎月、貯金を五万したい。となった時に、
〇#つみたてNISA
〇#確定拠出年金
〇#積み立て保険
〇#銀行預金
〇#財形
など、
どれにいくらの貯金をしたらよいか、
その貯金の資産配分を#オーダーメイド でつくります?
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保育料を減らしたい
老後に備えたい
マイホームの資金にしたい
教育費として貯めたい
など、そのご家庭にあった独自のものです✨
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作成したシートには、
#資産簿 もついているので、
ご家族でわいわい話しながら、
イベントをかきこんだり、
毎年の資産を記入したり✎*。
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ご自分で#ライフプラン を考えることができますよ♪
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#家計診断、
#貯金のポートフォリオのお問い合わせは✉にて、
ご連絡くださいませ?*゜
HPもご参照を✨
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最新の記事は #貯金のポートフォリオ
@家計診断士
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